开场，初次交战，帝国元帅索龙凭借对外星种族惊人的透彻研究，仅以一艘歼星舰就歼灭了4艘新共和突击护卫舰和护航机群。这次初战告捷，让凯美拉号舰长佩雷昂对索龙肃然起敬，也在读者心中留下了震撼性的效果。
索龙有一个庞大而周密的计划，但他每次只走一步，没有人能猜出这个计划的全貌，佩雷昂跟随索龙前往各个星球，一步一步地完成索龙构想的计划。
在不为人知的Myrkr星，他们捕获了一批伊撒拉密蜥，这些蜥蜴具有屏蔽原力的神奇特性。这似乎是为了对抗新共和的卢克等绝地武士。但并非如此。
他与佩雷昂随后前往Wayland，寻找皇帝生前封存在当地Mount Tantiss内的一批绝密技术设备。在那里他们遇到了一个自称Joruus C'baoth的疯疯癫癫的老者，此人声称自己杀死了守护帝国宝库的the Guardian，接着他又试图用原力闪电杀死索龙一行，但索龙随身携带的伊撒拉密蜥让他的原力失效了。
索龙认出这个神经不太正常的Joruus C'baoth，其实是旧共和时期一个绝地大师的克隆体。他随即与C'baoth立约，让C'baoth带他们去帝国秘密基地，并且在事后用原力提升帝国舰队的战斗力，作为回报，索龙将抓来卢克和莱娅，送给C'baoth作为徒弟。
与此同时，新共和正在建立政府的初期，内部开始出现政治斗争的裂痕，汉、莱娅和卢克去一陌生星球访问时遭到神秘人种的袭击（其实也就是维德的子民诺格人），同时他们也获悉帝国军出现了一位不知名的将领，击败了新共和的一支特遣舰队。这一系列神秘事件，让新共和的众人感到非常不安。
索龙在Wayland找到了帝国隐形设备的设计图，以及80％可用的Spaarti克隆设备。对这段历史稍有了解的人都知道，索龙要制造自己的克隆人军队了，此时他还需要一支舰队！
索龙开始计划下一步进攻新共和的太空船坞Sluis Van。
不过在此之前，他先兵分三路袭击了三个新共和星系，他亲自统帅的一支特遣舰队由5艘歼星舰组成。C'baoth在旗舰凯美拉号上进行战斗冥想，并联络远在另外两个星系作战的舰队，佩雷昂惊讶地发现，整个帝国舰队的作战效率提升了40％，新共和被击毁8艘战舰，18架战斗机，帝国舰队却只损失了3架TIE战机。但正当帝国舰队如割草一般斩杀新共和舰队时，索龙下令撤退，原来这不过是为了试验一下C'baoth的能力，以及这个自负的绝地克隆体是否能听从索龙的命令。
下一个目标是Athega星系的Nkllon星球，索龙要夺取40台先进的钻探机。在这时，C'baoth变得越来越不耐烦了。
“Where are my Jedi, Grand Admiral Thrawn?” 汉和莱娅前往被袭的Bpfassh星球视察伤亡情况，Wedge带领侠盗中队护送，结果在地面上再次遭到诺格人袭击。
正在被敌人火力压制时，一艘YT-1300飞船赶到现场，打开舱门营救莱娅一行，但莱娅没有感到Chewbaca的存在，汉也发现这艘船跟“千年隼”略有不同，最后发现是一艘敌人伪装的诱饵。汉用光剑毁掉了飞船，侠盗中队亦及时赶来营救，敌人逃走。
从此汉和莱娅如同惊弓之鸟，对帝国的偷袭担惊受怕.. 决定出去避避风头，结果汉又想到动用自己狐朋狗友的关系，又跑到了兰多那里，这让莱娅非常之汗..云城闹剧不会又要重演了吧..
卢克则回到Dagoba星，发现尤达的小屋已经被丛林吞没..R2探测到一样金属物件，来源就在黑暗面笼罩的洞穴中，尤达死后，那里的黑暗原力越发强烈了，卢克进洞后又经历了一次幻觉，并找到了一个小圆筒，R2说兰多曾经用过相似的东西。于是卢克飞往Nkllon，寻找在当地开办采矿工厂的兰多（兰多看来还真是个天生的企业家啊..）。
Nkllon离恒星很近，飞船接近时必须由特殊的巨型伞状飞船挡住太阳光，不然几分钟之内就会烧掉..
结果卢克的X-Wing和千年隼同时抵达Nkllon..由同一艘伞船护送，中途汉还怀疑卢克也是帝国派来的冒牌货..看来是吓出心理阴影了..
抵达行星阴影面后，飞往兰多的移动城市（庞大的自走城市，永远待在背阳的一面，为什么兰多的城市总是这么有个性..），途中突然通讯中断，接着一艘歼星舰从天而降..
真不巧，索龙派来的歼星舰正好来抢夺矿站上的钻探机..
卢克一伙看到歼星舰出现，都以为是来抓他们的，掉头冲着TIE战机机群就迎了上去..
这时卢克听到一个声音叫他的名字，让卢克去找他，原来是协调作战的C'baoth感到了卢克的存在..
卢克顿时陷入恍惚，等回过劲来发现TIE战机和跟在后面的运输舰全撤了，歼星舰也退回太空，跳进了超空间..
卢克一伙感到非常莫名..兰多则感到非常冤枉..凭啥抢我的钻探机啊！
帝国军抢走50多台挖掘机后成功撤退了，但索龙听说C'baoth私自与卢克通话，却不向他汇报，顿时大怒，但毕竟还要利用C'baoth，不好发作，又隐忍下来。（索龙和C'baoth勾心斗角的描写很有点意思）
C'baoth得意地说，按照我们的约定，把我送到Jomark星，我会在那里等卢克，他必然来找我。
索龙于是想将计就计设陷阱杀掉卢克，但裴列恩担心卢克一死，C'baoth就会回到Wayland，而帝国在那里的设施尚未建好，当地也还没有引进足够的ysalamiri蜥克制C'baoth的原力..于是索龙改变了计划..
这时在兰多的移动城市，汉和莱娅又开始讨论躲到哪里才安全的问题..
最后的解决方案是：莱娅和Chewbaca偷偷躲到卡西克避风头；汉则跟兰多一起去找走私犯头目Talon Karrde帮忙，他俩到时开着千年隼飞走，悲情的C-PO被变成莱娅的声音，以此假装莱娅还在船上..（大汗..）
至于那个奇怪的小圆筒，兰多说那是克隆人战争前使用的飞船遥控装置，卢克断定那必然是当初逃到达戈巴（Dagobah）最后被尤达杀掉的黑绝地留下的（BTW，这个黑绝地的籍贯就是被袭的新共和星球Bpfassh..BTW2：就是本书中提到了尤达之所以选择隐居在达戈巴，就是为了用当地的黑暗原力隐藏自己的力量）。
卢克这段时间表现得十分阴暗，他感到作为唯一的绝地，肩上的担子沉重得让他抓狂..在达戈巴又经历了黑暗面的梦魇..莱娅也感到了他的紧张与焦虑..这让她非常担心..（投入黑暗面吧卢克，别挣扎了..）
索洛夫妇兵分两路，逃离帝国的追杀。
但是他们离开Nkllon被索龙一眼识破。他猜到莱娅会去卡西克，接受伍基人的保护，于是一队诺格人随即被派往卡西克..（结果暗杀未遂，诺格人反而知道了莱娅是达斯·维德的女儿，由于维德曾经救过诺格人，莱娅顿时从猎物变成了恩人的后代。莱娅与诺格人约定，让他带她去诺格人的母星，探索事实的真相。）
倒霉小子卢克单独驾驶X翼战机前往Jomark试图见那个神秘的绝地武士，结果半路被索龙的歼星舰阻截。卢克被歼星舰的牵引光束俘获，但是他突然打开反推力急停，同时射出两枚质子鱼雷，歼星舰电脑控制的牵引光束顿时把质子鱼雷当作牵引目标，卢克趁机跳入超空间逃走..（这算什么事啊..）
索龙当即处决了牵引光束操作员，不过卢克的紧急制动对超光速引擎也造成了严重的损伤，正如索龙所料，他的战机很快就抛锚了。
索龙为了准备对Sluis Van的总攻，不能抽调帝国战舰进行搜索，于是设下悬赏，让所有当地活动的走私船搜寻卢克的下落。
总部设在Myrkr的走私集团头子Talon Karrde自然也在名单之中，但是他既不想得罪帝国，也不想得罪新共和，用借口婉拒了索龙的要求。
不幸的是，Karrde的船上有卢克的死敌Mara Jade，凭借着原力的指引，Karrde的船率先找到了卢克..这让Karrde非常为难，真是越怕什么越来什么，他不敢把卢克交给帝国更不敢随便放走，只好把他带回基地软禁起来，而Mara Jade则只想亲手杀了卢克..
与此同时，汉和兰多为了求助于走私者组织，半路救下了一个被追捕的走私犯，为了还他们的人情，那人带他们来到了走私团伙头子Talon Karrde的基地，Myrkr星。
Talon Karrde很讲义气，他始终认为手下人欠下的人情，就是整个组织欠下的人情。于是他决定款待他们，而汉则向他提出新共和国急需运输船只，希望招安各走私者集团。
事不凑巧，索龙元帅突然驾到。Karrde刚刚把卢克从汉眼皮子底下转移到城外藏起来，现在又要把汉和兰多藏起来。更糟的是，卢克越狱成功，驾机出逃，Mara Jade前去追击，双双坠机在丛林深处。而这一切都被索龙在高空看得一清二楚。由于Mara Jade在追击时不敢使用通讯频道与总部联系，索龙猜到这个被追的人肯定身份特殊，是Karrde不想让自己知道的。索龙询问Karrde为何拒绝搜寻卢克。Karrde说“当时我们日程安排很紧，抽不出多余的船只。”索龙很敏锐地抓住了Karrde回答中的一个细节“当时”，他反问你好像知道搜寻已经结束了似的。Karrde顿时冷汗冒出来，后悔自己说话大意了。他搪塞说只是猜测，因为这么长时间过去了，飞行员的维生系统应该已经耗尽了。
但是这已经加重了索龙的疑心。不过索龙没有久留，他要赶去测试新的隐形设备，准备进攻Sluis Van，他离开以后，立刻派了一支冲锋队、一队飞行摩托侦察兵和3艘突袭艇，在丛林边缘的城市设防，等待两个坠机者走入包围圈。
而这时贼头贼脑的汉和兰多也从蛛丝马迹里发现了Karrde软禁卢克的事实。显然事情已经太棘手，不能两全了。Karrde只好投靠了新共和，伙同汉和兰多一同端掉了冲锋队驻军司令部，半路截下了被帝国军俘虏的Mara Jade和卢克。
现在Talon Karrde只能祈祷能赶在索龙回来报复之前，找到足够的运输船，把自己的家底打包，逃离Myrkr。
在帝国特遣舰队，索龙没有按时收到Myrkr驻军的进度报告，知道驻军已经被消灭了，知道那个逃跑者就是卢克·天行者，知道Talon Karrde不再中立了。但是他并不急于报复，首要任务是进攻Sluis Van太空船坞，为帝国夺取更多的战舰！
下一集：Sluis Van 战役
“Sluis Van战役演变成了一场大灾难，无论对帝国而言，还是对新共和国而言。” ——读者
索龙将50台钻探机和护航TIE战机放置在一艘旧货船内，船舱内装有隐形装置，开启后不是将货船隐形，而是让整个货舱变“空”，让里面藏匿的钻探机和战斗机隐形。
到达预定位置后，旧货船突然解体，释放出搭载的钻探机，让新共和国守军措手不及。
每台钻探机在2-4架TIE的护航下附着在新共和的战舰上，烧熔船壳，让钻探机内搭乘的冲锋队员和太空兵进入战舰。
由于新共和国货船不足，将大量军舰改作运输货物之用，只配备极少的操作员，因此登船的帝国军很快控制了舰桥，开往外圈，准备与帝国特遣舰队汇合，一同撤退。
可惜关键时刻大灾星汉·索罗和兰多及超级小强卢克闯了进来，准备修船。这三个绝配赶来，一准没好事。
关键时刻下，钻探机的原主人兰多用无线电发送了工作指令，结果附着在船壳上的钻探机纷纷重新启动，贯穿船体，把各艘战舰都钻出了一个洞。由于内部线路遭到严重损坏，被俘的各新共和战舰纷纷半路抛锚。
索龙见大势已去，下令收兵，此时发动报复性的全面进攻已经于事无补。对索龙来说，用愤怒来掩饰自己的失败是愚蠢的。
帝国舰队撤走以后，剩下的8名帝国太空兵，拒绝投降，继续奋勇作战，对Sluis Van船坞造成了极大的破坏。6人被击毙后，最后两名太空兵自爆，以身殉国。
面对破烂不堪的船坞和报废的战舰，新共和国很难说这是一次光荣的胜利。
新共和国首都传来了更令人不安的消息。新共和国的开国功臣，海军上将阿克巴因叛国罪被捕了...
欲知后事，请看索龙三部曲第二部：Dark Force Rising | 
